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我国集成电路产业的“家底”

http://www.szhhe.com 2017年4月5日


    近年来,受益于全球经济复苏,市场增速回升,世界半导体产业出现稳定增长的趋势。美国半导体协会(SIA)日前公布,全球半导体产业在2016年营收3389亿美元,相较2015年则微幅增加1.1%,其中以中国大陆市场的增幅最大,以9.2%领跑其它市场。市场成长动力则来自于宏观经济因素、产业趋势、工业整机设备的核心需求、消费类电子、网络通信、汽车电子以及与无数应用带动元件采用半导体技术的需求不断增加有关。2017年及以后还会出现稳定成长。
  为了能够通过真实地分析研究中国集成电路产业发展的实际情况,较好地诊断我国集成电路产业的优劣势,探究产业未来的发展方向,我们必须首先从中外营收统计方式的比较,来分析产业数据的真实性和科学性。
  必须对我国集成电路产业“家底”有清醒认识
  据我们调研分析,美国半导体协会(SIA)和世界半导体组织从产业研究的角度来分析统计全球半导体产业营收,仅以设计和IDM企业着手来统计这个行业的营收。好在企业都在一个“地球村”里,没有内外之分,这种统计方法抓住了产业特点,可以避免重复计算,无论是“定量”还是“定性”分析都是相对比较准确的。并且随着时间的推移也不会发生大的偏移,较好地反映出全球半导体产业的发展轨迹。
  我们再来看中国集成电路产业的数据。据中国半导体行业协会统计,2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元,同比增长20.1%。其中,设计业销售额为1644.3亿元,同比增长24.1%;制造业销售额为1126.9亿元,同比增长25.1%;封装测试业销售额1564.3亿元,同比增长13%。从增长率来看,中国集成电路产业高速增长已是一个不争的事实。三业呈现两位数增长,其中我国制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动,2016年依然快速增长。
  我们从统计角度分析不难发现,我国统计采用了设计、晶圆制造、封测三业累加的方法。这种统计方法有其历史延续性,较好地反映了三业各自的发展状态,好处在于各业自身逐年比对是真实有效的。缺点是三业累加重复计算太多,数据随时间推移会无限放大,产业真实性缺失,即失真。而且国内集成电路产业状况较为复杂,内资、外资、中外合资等,这不是排外,而是为了客观真实地了解和掌握业态。
  作为信息技术产业“粮食”的集成电路,其技术水平和发展规模已经成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一,仍然是全球竞争的战略重点,更涉及到国家安全,我们必须对我国集成电路产业的“家底”有个清醒的认识。
  我国产业基金和政策扶持应多偏向晶圆业
  我们不妨再来看看“2016年中国半导体制造十大企业”、“2016年中国半导体封装测试十大企业”排行榜,在晶圆制造十大企业中,外资营收占十大企业56.1%。而且已有报道,三星、海力士、大连英特尔、台积电等都将在大陆扩产;且三星、海力士、大连英特尔实质是其母公司IDM的组成部分,是不对外承接代工业务的。在封测十大企业中,威讯联合半导体(北京)、恩智浦半导体、英特尔产品(成都)、海太半导体(无锡)、晟碟半导体(上海)等也是其母公司IDM的组成部分,是不对外承接代工业务的,其营收占到了十大企业44.5%。
  在我国设计业销售额为1644.3亿元,制造业销售额为1126.9亿元,封装测试业销售额1564.3亿元中,如果按3:4:3的三业比例来看,已然不正常。如果将外资IDM部分营收扣除,我国国内资本制造业销售额仅为630亿元;那么我国晶圆制造业的短板愈发明显。据报道,2016年整个中国代工市场(所有代工厂中国客户的销售额)是65.64亿美元。台积电以26.84亿美元高居榜首,中芯国际以14.46亿美元位居第二。由此,我国大力发展晶圆制造业任重道远,我国产业基金和政策扶持偏向晶圆业的举措怎样做都不过分,当然投资方式、投资时间、投资效率等还是要深入研究的,避免重复低效投资。
  为比较真实客观或者说相对科学地反映我国集成电路产业的现状,我们在现有数据基础上进行了测算与分析,假设2016年我国集成电路设计业1644.3亿元较为真实的前提下(不排除因为众多地方政府的优惠,以及一些大企业在原来城市优惠政策的到期,于是这些企业纷纷“化整为零”,在不少地方设立分公司、子公司,这或许也是中国一年之内多出几百家芯片设计公司的一个原因),通过扣除制造业外资IDM营收和代工重复计算部分,提出了我国集成电路产业统计数据构成要素:一是我国设计业销售收入,二是我国晶圆制造业海外代工营收,三是我国封装测试业海外代工营收。以上三者累加即为我国集成电路产业年销售收入(从统计口径上和美国半导体协会SIA保持一致)。
  通过统计计算,我国较为真实的集成电路产业销售收入应该在2400亿元左右。
  2400亿元占到2016年中国集成电路产业销售额4335.5亿元的55.5%;占到了2016年全球半导体产业3389亿美元(按6.5汇率算)的10.9%。而2400亿元面对2016年的1.2万亿元中国半导体市场情何以堪。
  当然任何一种测算方法,都有它的合理性和缺陷;任何数据只要有其出处,都可以在不同层面上相对地反映出产业某些现象和特点,也就是数据的相对性。但测算得相对科学和准确,可以更好地探寻产业的发展和诊断发现问题,更好地为产业发展提供决策依据。(作者于燮康,系中国半导体行业协会集成电路分会副理事长兼秘书长)
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